亚宝药业:忍冬感冒颗粒带来意外之喜
忍冬感冒颗粒是由忍冬藤、板蓝根、鱼腥草、青蒿、重楼、山豆根等中药材组成,其中忍冬藤、板蓝根、鱼腥草、青蒿等药材都具有明显抗病毒的功效。该药主要用于清热解毒,上呼吸道感染所致的发热、咽痛等症。
此次权威机构证明了忍冬感冒颗粒对的治疗效果与“达菲”相当,将会对忍冬的销售产生非常积极的影响。我们参考非典的经验,当时对非典具有一定疗效的清开灵产品也实现了爆发性增长,其药店销售额猛增到1.6亿元以上,在药店销售的增速就超过150%。
而目前正处于肆虐的高峰时期,而公司又拥有强大的营销网络,因此只要稍加宣传与推广,该产品在短时期内就有望实现爆发性增长。
公司之所以在这个时点推出忍冬感冒颗粒,是与公司的发展战略相关的,公司一直以来遵循的是利润为导向的发展战略,公司的产品研发和市场推广推出都是围绕市场需求来开展的。因此,在甲流疫情愈演愈烈之时,正是推出忍冬最好之机。而且由于公司之前除了丁桂儿脐贴外,缺乏真正的独家品种,因此像忍冬这样的独家产品也有望成为公司未来几年打造的重点品种。
公司存在众多股价刺激因素,公司的外延式扩张正在按计划进行。房地产业务又提供了良好的安全边际。因此,我们维持公司主业09年-11年EPS分别为0.48元,0.71元和0.93元的盈利预测;以11月10日的收盘价17.18元计算,其对应的动态PE仅为36倍、24倍和18倍,估值优势仍然较为明显,我们维持公司“短期-强烈推荐,长期-A”的投资评级。暂时维持21.30元的目标价。
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